Um ecossistema de soluções financeiras para você e sua família
Para sua família
Planejamento Financeiro
Pessoal e Familiar
Avaliamos todos os aspectos da vida financeira das famílias atendidas (patrimonial, financeira, orçamento, dívidas, aposentadoria, riscos e sucessão) para planejar as ações necessárias na busca dos objetivos. Com uma visão de longo prazo e baseado em projeções de cenários financeiros os clientes podem tomar decisões com impactos significativos e organizar a vida financeira pessoal e familiar.
Gestão de Investimentos
Carteiras personalizadas
Para cada objetivo uma carteira personalizada. Avaliamos não apenas o perfil mas também definimos uma política de investimentos individual que serve de guia para que todos os investimentos recomendados façam sentido dentro de um contexto de capacidade e disposição de riscos. Acompanhamos de maneira dinâmica as alocações e movimentações para otimizar de maneira constante as suas carteiras. Isso tudo em um modelo sem conflito de interesses, sem comissões.
Investimentos Alternativos
Imobiliário e Energia
Estruturamos investimentos em projetos Imobiliários e de Energia fora do mercado tradicional como uma forma de diversificar e otimizar retornos. Nossa esteira de análise de projetos fica constantemente em busca de oportunidades para nossos clientes, dando acesso a oportunidades com teses validadas, gerando estruturas com ótima relação risco-retorno. Somamos os conhecimentos de gestão e estruturas financeiras para viabilizar projetos de investimento.
Orçamento Familiar
Gestão Orçamentária
Por meio de uma metodologia sólida e com apoio de tecnologia ajudamos famílias a gerir seu orçamento. O alcance dos objetivos de um planejamento financeiro familiar depende de uma série de ações que vão desde a organização do orçamento até a colocação e acompanhamento das metas financeiras da família.
Crédito
Empréstimos e Consórcios
Nosso profundo conhecimento de produtos financeiros e as mais de 20 instituições representadas possibilitam o acesso as mais diversas linhas de crédito: financiamento imobiliário, crédito com garantia imobiliária, consignado, energia solar, antecipação de recebíveis dentre outras.
Quem somos
A Plano Capital foi fundada em 2014 como uma empresa de consultoria empresarial. Ao longo do tempo, percebemos que existiam outras necessidades latentes em nosso mercado, o que nos levou a expandir nossos serviços para incluir serviços de Gestão de Investimentos, Planejamento e Sucessão familiar, Captação de Crédito, Estruturação de Produtos Financeiros, Intermediação de Negócios e BPO Financeiro.
Bernardo Barbosa
Bacharel em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA-USP, certificado como Especialista em Investimentos (CEA) pela ANBIMA e como Correspondente Bancário pela Febraban, registrado como Consultor Independente na CVM. Possui mais de 10 anos de experiência em consultoria empresarial, com passagens pelas consultorias Falconi, NG e r8 além da Ambev. Participou de vários redesenhos de processos internos e tunarounds de empresas e órgãos do governo.
Samuel Teixeira
Administrador de Empresas, formado na Unb, com MBA em Controladoria e Auditoria pela FGV, pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA-USP e Mercado Imobiliário pela mesma instituição. 15 anos de experiência em Planejamento Financeiro, estudos de viabilidade financeira de diversos projetos, incluindo energia e imobiliário. Atuou na estruturação de R$ 100 milhões em VGV no mercado imobiliário, projetos de Turnaround e captou mais de R$ 1 bilhão em recursos via banco e mercado de capitais.
Milhões de R$ sob Consultoria de Investimentos
Milhões de R$ em Orçamento Familiar sob gestão
anos de experiência em gestão financeira
Corretoras parceiras
Milhões de R$ em Valuations realizados
Projetos de Consultoria realizados
produtos de crédito e seguros distribuídos
Instituições representadas
Quais são seus planos?
A B M Barbosa, Plano Capital, CNPJ 20.315.955/0001-45, é uma plataforma digital que atua como correspondente Bancário para simplificar o acesso ao crédito. Como Correspondente Bancário, seguimos as diretrizes da Resolução nº 3.954, do Banco Central do Brasil.
Os serviços de consultoria de investimentos são prestados por Bernardo Meireles Barbosa, consultor de investimentos autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atuando com a marca Plano Capital.