Wealth Management
Para clientes que se preocupam com a preservação e crescimento do patrimônio. Não é apenas a aplicação do dinheiro, mas sim a administração do patrimônio como um todo, de acordo com os objetivos financeiros do cliente.
360°
Uma análise completa da sua vida financeira
Para você alcançar seus objetivos financeiros e otimizar seus investimentos, seguros, impostos e toda sua vida financeira e patrimonial.
Goal-based investing
Carteiras de investimento orientadas a objetivos de vida.
Renda e Patrimônio
Organização financeira e patrimonial.
Planejamento Sucessório
Estratégias para evitar conflitos e reduzir custos.
Consultoria CVM
Consultoria de Valores Mobiliários.
Política de Investimentos
Uma análise completa de riscos e restrições.
Gestão de Riscos
Pessoais, profissionais, empresariais e patrimoniais.
Planejamento Tributário
Estudos para redução da carga tributária.
Plano de Ação
O que fazer para alcançar seus objetivos financeiros.
PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS
Todo o seu contexto pessoal e familiar.
COMO FUNCIONA
Planejamento Financeiro & Consultoria de Investimentos
Planejamento Financeiro
Pessoal e Familiar- Análise de Renda, Usos e Patrimônio
- Gestão Riscos
- Análise de Sucessão
- Análise Tributária
- Perfil de investidor
- Política de Investimentos
- Planejamento de Aposentadoria
- Objetivos de Curto Prazo
- Plano de Ação
- Goal-based Investing
- Alocação e Rebalanceamento
Consultoria
de Investimentos- Análise de Renda, Usos e Patrimônio
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Dúvidas Frequentes
COMO É O MODELO DE TRABALHO?
Todos os serviços financeiros prestados possuem alinhamento de interesses e transparência de remuneração. Nossos esforços estão direcionados para preservar e construir o seu Patrimônio.
QUEM ESTÁ POR TRÁS DAS DECISÕES DE INVESTIMENTO?
O consultor independente registrado na CVM Bernardo Barbosa é quem faz as recomendações.
ONDE FICA O MEU DINHEIRO?
O dinheiro fica sempre em uma conta de sua titularidade em instituição autorizada pelo Banco Cental, independente e auditada.
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