Um ecossistema de soluções financeiras para você e para seu negócio
Conheça a Plano CapitalConheça nossos produtos e serviços:
PARA EMPRESAS
BPO
Otimização de Caixa Investido
Produtos de Crédito
Valuation
Intermediação de Negócios
PARA FAMÍLIAS E PESSOAS
Wealth Management (Consultoria de investimentos)
Planejamento Financeiro pessoal e familiar
Investimentos alternativos
Plano Capital
Somos plugados
e temos produtos
de mais de 30 instituições
financeiras além
dos nossos serviços.
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UM ECOSSISTEMA DE SOLUÇÕES
FINANCEIRAS PARA VOCÊ
E PARA SEU NEGÓCIO
A Plano Capital foi fundada em 2014 como uma empresa de consultoria empresarial. Ao longo do tempo, percebemos que existiam outras necessidades latentes em nosso mercado, o que nos levou a expandir nossas soluções para incluir serviços de Gestão de Investimentos, Planejamento e Sucessão familiar, Captação de Crédito, Estruturação de Produtos Financeiros, Intermediação de Negócios e BPO Financeiro.
Bernardo Barbosa Possui mais de 10 anos de experiência em consultoria empresarial, com passagens pelas consultorias Falconi, NG e r8 além da Embev. Participou de vários redesenhos de processos internos e turnarounds de empresas e órgãos do governo.
Quais são seus planos?
A Plano Capital Soluções Financeiras é uma plataforma digital que atua como correspondente Bancário para simplificar o acesso ao crédito. Como Correspondente Bancário, seguimos as diretrizes da Resolução nº 3.954, do Banco Central do Brasil.
Os serviços de consultoria de investimentos são prestados pela Plano Capital Consultoria de Valores Mobiliários, consultoria de investimentos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atuando com a marca Plano Capital Wealth Management.
Formulário de Referência
Código de Ética
Política de Negociação
Regras e Procedimentos
Prevenção-Lavagem de Dinheiro