Um ecossistema de soluções financeiras para você e para seu negócio

Para sua empresa

Uma gestão financeira de qualidade requer uma abordagem ampla e contínua. É por isso que buscamos oferecer uma atuação abrangente e especializada em todas as etapas do processo.

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Para sua família

Wealth Management para clientes que se preocupam com a preservação e crescimento do patrimônio. Não é apenas a aplicação do dinheiro, mas sim a administração do patrimônio como um todo, de acordo com os objetivos financeiros do cliente.

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Quem somos

A Plano Capital foi fundada em 2014 como uma empresa de consultoria empresarial. Ao longo do tempo, percebemos que existiam outras necessidades latentes em nosso mercado, o que nos levou a expandir nossos serviços para incluir serviços de Gestão de Investimentos, Planejamento e Sucessão familiar, Captação de Crédito, Estruturação de Produtos Financeiros, Intermediação de Negócios e BPO Financeiro.

Bernardo Barbosa

Bacharel em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA-USP, certificado como Especialista em Investimentos (CEA) pela ANBIMA e como Correspondente Bancário pela Febraban, registrado como Consultor Independente na CVM. Possui mais de 10 anos de experiência em consultoria empresarial, com passagens pelas consultorias Falconi, NG e r8 além da Ambev. Participou de vários redesenhos de processos internos e tunarounds de empresas e órgãos do governo.

Samuel Teixeira

Administrador de Empresas, formado na Unb, com MBA em Controladoria e Auditoria pela FGV, pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA-USP e Mercado Imobiliário pela mesma instituição. 15 anos de experiência em Planejamento Financeiro, estudos de viabilidade financeira de diversos projetos, incluindo energia e imobiliário. Atuou na estruturação de R$ 100 milhões em VGV no mercado imobiliário, projetos de Turnaround e captou mais de R$ 1 bilhão em recursos via banco e mercado de capitais.

Milhões de R$ sob Consultoria de Investimentos

Milhões de R$ em Orçamento Familiar sob gestão

anos de experiência em gestão financeira

Corretoras parceiras

Milhões de R$ em Valuations realizados

Projetos de Consultoria realizados

produtos de crédito e seguros distribuídos

Instituições representadas

Quais são seus planos?

A Plano Capital Soluções Financeiras é uma plataforma digital que atua como correspondente Bancário para simplificar o acesso ao crédito. Como Correspondente Bancário, seguimos as diretrizes da Resolução nº 3.954, do Banco Central do Brasil.

Os serviços de consultoria de investimentos são prestados pela Plano Capital Consultoria de Valores Mobiliários, consultoria de investimentos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atuando com a marca Plano Capital Wealth Management.

Formulário de Referência
Código de Ética
Política de Negociação
Regras e Procedimentos
Prevenção-Lavagem de Dinheiro